همراه اول هر روز چقدر درآمد دارد و از کجا می‌آید؟

به گزارش شمانیوز، شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد بورسی «همراه» تازه‌ترین گزارش فعالیت ماهانه خود برای دوره منتهی به 31 تیر 1405 را در سامانه کدال منتشر کرده است؛ گزارشی که پشت چند عدد بزرگ آن، تصویری روشن از مدل درآمدی بزرگ‌ترین اپراتور بورسی کشور دیده می‌شود.

در این گزارش «راز اعداد» به جای توقف روی رقم 43 هزار میلیارد تومان، بررسی می‌کنیم این پول از کجا آمده، همراه اول در هر روز و هر ساعت چه میزان درآمد شناسایی کرده، تیرماه چه تفاوتی با سال گذشته داشته و چرا «کارکرد مشترکین» همچنان مهم‌ترین موتور درآمدزایی این شرکت است.

همراه اول در 4 ماه چقدر درآمد داشته است؟

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتشرشده در سامانه کدال با شماره پیگیری 1577339، شرکت ارتباطات سیار ایران طی چهار ماه نخست سال مالی 1405 مبلغ 434,016,715 میلیون ریال درآمد ثبت کرده است.

برای اینکه بزرگی این عدد قابل‌فهم‌تر شود، با تبدیل ریال به تومان به رقمی حدود 43 هزار و 402 میلیارد تومان یا به بیان ساده‌تر 43.4 همت می‌رسیم.

در دوره مشابه سال 1404، درآمد چهارماهه همراه اول در محدوده 25.2 هزار میلیارد تومان قرار داشت.

بنابراین درآمد چهارماهه شرکت در فاصله یک سال حدود 18.2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر مبنای ارقام اصلی، رشد درآمد چهارماهه حدود 72.4 درصد محاسبه می‌شود و در گزارش کدال نیز رشد دوره‌ای شرکت 72 درصد اعلام شده است.

عدد عجیب‌تر؛ همراه اول روزی 350 میلیارد تومان درآمد ساخته است

چهار ماه نخست سال شمسی در مجموع 124 روز دارد.

اگر درآمد 43.4 هزار میلیارد تومانی همراه اول را بر این تعداد روز تقسیم کنیم، متوسط درآمد روزانه شرکت به حدود 350 میلیارد تومان می‌رسد.

به بیان دیگر:

• متوسط درآمد روزانه همراه اول: حدود 350 میلیارد تومان
• متوسط درآمد ساعتی: حدود 14.6 میلیارد تومان
• متوسط درآمد هر دقیقه: حدود 243 میلیون تومان

البته این ارقام به معنی ورود نقدی دقیق چنین مبالغی در هر ساعت یا دقیقه نیست؛ بلکه تقسیم ساده درآمد شناسایی‌شده دوره برای درک مقیاس فعالیت اقتصادی شرکت است.

پول اصلی همراه اول از کجا می‌آید؟

پاسخ این سؤال یکی از مهم‌ترین اعداد گزارش است: کارکرد مشترکین.

از مجموع 43.4 هزار میلیارد تومان درآمد چهارماهه همراه اول، حدود 40 هزار و 100 میلیارد تومان از محل کارکرد مشترکین به دست آمده است.

محاسبات شمانیوز نشان می‌دهد این سرفصل به تنهایی حدود 92.4 درصد کل درآمد چهارماهه شرکت را تشکیل می‌دهد.

سایر منابع درآمدی در مجموع حدود 3 هزار و 302 میلیارد تومان یا نزدیک به 7.6 درصد درآمد چهارماهه را تشکیل داده‌اند.

از هر 100 تومان درآمد همراه اول، 92 تومان را مشترکان می‌سازند

برای ساده‌تر شدن عدد، می‌توان درآمد همراه اول را به یک اسکناس فرضی 100 تومانی تبدیل کرد.

از هر 100 تومان درآمد شرکت در چهار ماه نخست 1405:

• حدود 92.4 تومان از محل کارکرد مشترکین آمده است.
• تنها حدود 7.6 تومان از سایر سرفصل‌های درآمدی حاصل شده است.

این نسبت نشان می‌دهد مدل درآمدی همراه اول همچنان به شکل بسیار پررنگی به استفاده مشترکان از شبکه و خدمات ارتباطی وابسته است.

این وابستگی لزوماً نقطه ضعف نیست؛ برای یک اپراتور مخابراتی، تکرارشوندگی درآمد مشترکان اتفاقاً می‌تواند یکی از ویژگی‌های مهم مدل کسب‌وکار باشد. نکته اصلی برای تحلیلگر این است که روند رشد این سرفصل در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

کارکرد مشترکین روزی چند میلیارد تومان درآمد ساخته است؟

عدد 40.1 هزار میلیارد تومان برای چهار ماه به این معناست که به‌طور متوسط روزانه حدود 323 میلیارد تومان درآمد همراه اول فقط از محل کارکرد مشترکین شناسایی شده است.

به عبارت دیگر، از متوسط درآمد روزانه حدود 350 میلیارد تومانی شرکت، بیش از 323 میلیارد تومان مستقیماً به کارکرد کاربران مربوط بوده است.

تیرماه همراه اول؛ 12.6 هزار میلیارد تومان درآمد فقط در 31 روز

اما یکی از جذاب‌ترین اعداد گزارش در عملکرد تیرماه دیده می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران فقط در تیرماه 1405 مبلغ 125,896,140 میلیون ریال درآمد ثبت کرده است.

این رقم معادل حدود 12 هزار و 590 میلیارد تومان است.

یعنی همراه اول فقط طی 31 روز تیرماه، به‌طور متوسط روزانه بیش از 406 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.

این متوسط روزانه به شکل محسوسی بالاتر از میانگین چهارماهه 350 میلیارد تومانی قرار دارد.

درآمد تیر همراه اول نسبت به سال قبل دو برابر شد

مقایسه با تیرماه سال گذشته تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد.

در تیر 1404، درآمد همراه اول حدود 6.09 هزار میلیارد تومان بود.

این رقم در تیر 1405 به حدود 12.59 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی در فاصله یک سال، درآمد تیرماه شرکت حدود 6.5 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و رشد آن به حدود 107 درصد رسیده است.

گزارش رسمی کدال نیز رشد درآمد تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل را 107 درصد اعلام کرده است.

تیر از متوسط سه ماه اول سال هم قوی‌تر بود

از کل 43.4 همت درآمد چهارماهه، حدود 12.59 همت مربوط به تیرماه است.

بنابراین مجموع درآمد سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در حدود 30.8 همت بوده است.

متوسط درآمد هر یک از سه ماه نخست سال به حدود 10.27 همت می‌رسد.

درآمد 12.59 همتی تیرماه حدود 22.6 درصد بیشتر از متوسط درآمد ماهانه سه ماه نخست سال بوده است.

در تیرماه هم بیش از 90 درصد پول از مشترکان آمد

الگوی درآمدی چهارماهه در تیرماه نیز تقریباً تکرار شده است.

از 12.59 هزار میلیارد تومان درآمد تیرماه، حدود 11 هزار و 366 میلیارد تومان از محل کارکرد مشترکین به دست آمده است.

یعنی حدود 90.3 درصد درآمد ماهانه از همین یک سرفصل حاصل شده است.

سایر سرفصل‌ها مجموعاً حدود 1,224 میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده‌اند.

درآمد کارکرد مشترکان در تیر روزی 367 میلیارد تومان بود

اگر 11.366 همت درآمد کارکرد مشترکین تیرماه را بر 31 روز تقسیم کنیم، متوسط درآمد روزانه این سرفصل به حدود 367 میلیارد تومان می‌رسد.

این عدد در متوسط کل چهارماهه حدود 323 میلیارد تومان در روز بود.

بنابراین در تیرماه، متوسط درآمد روزانه حاصل از کارکرد مشترکین حدود 13 درصد بیشتر از متوسط چهار ماه نخست سال بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد فقط درآمدهای فرعی عامل رشد تیر نبوده‌اند و هسته اصلی درآمد شرکت یعنی مصرف و کارکرد مشترکین نیز در سطح بالایی قرار داشته است.

رشد درآمد فقط در گزارش ماهانه نیست؛ سود همراه اول هم بالا رفته است

برای اینکه رشد فروش تیرماه را در بستری بزرگ‌تر ببینیم، باید به صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت نیز مراجعه کرد.

در صورت‌های مالی منتهی به خرداد 1405، همراه اول حدود 30.8 تا 31 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کرده؛ در حالی که درآمد دوره مشابه سال گذشته حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد درآمد سه‌ماهه حدود 60 درصد گزارش شده است.

اما مهم‌تر از فروش، سودآوری است.

بنابراین رشد درآمد شرکت در سه‌ماهه نخست به افزایش سود عملیاتی و سود خالص نیز منتقل شده است؛ موضوعی که از منظر کیفیت رشد اهمیت دارد.

از هر 100 تومان فروش بهار، چند تومان سود خالص ماند؟

با استفاده از ارقام سه‌ماهه می‌توان یک نسبت ساده دیگر به دست آورد.

اگر درآمد سه‌ماهه را حدود 30.8 همت و سود خالص را حدود 1.835 همت در نظر بگیریم، حاشیه سود خالص شرکت در محدوده 6 درصد قرار می‌گیرد.

به زبان ساده، در بهار 1405 از هر 100 تومان درآمد عملیاتی همراه اول، در نهایت حدود 6 تومان سود خالص باقی مانده است.

البته شرکت مخابراتی برای اداره شبکه‌ای در مقیاس ملی با هزینه‌های بزرگی از جمله توسعه و نگهداری شبکه، استهلاک تجهیزات، هزینه اتصال متقابل، منابع انسانی و توسعه فناوری روبه‌رو است؛ بنابراین نباید کل درآمد کارکرد مشترکین را معادل سود شرکت تصور کرد.

43 همت درآمد یعنی همراه اول در یک ماه تقریباً به اندازه نصف چهارماهه پارسال درآمد ساخته است

یک مقایسه جالب دیگر از دل اعداد بیرون می‌آید.

کل درآمد چهارماهه همراه اول در سال 1404 حدود 25.2 همت بود.

فقط درآمد تیرماه امسال به 12.6 همت رسیده است.

بنابراین همراه اول در یک ماه، درآمدی معادل تقریباً 50 درصد کل درآمد چهار ماه نخست سال گذشته ساخته است.

این مقایسه به‌خوبی بزرگی تغییر مقیاس درآمدی شرکت را طی یک سال نشان می‌دهد.

رشد 72 درصدی درآمد از چه زاویه‌ای اهمیت دارد؟

برای تحلیل رشد درآمد همراه اول باید چند نکته را همزمان دید.

نخست اینکه شرکت یک کسب‌وکار خدماتی مبتنی بر شبکه دارد و بخش اعظم درآمد آن تکرارشونده است. دوم اینکه بیش از 90 درصد درآمد به رفتار مصرفی مشترکان متصل است و سوم اینکه رشد درآمد در بهار به رشد سود عملیاتی و سود خالص نیز منجر شده است.

بنابراین در گزارش‌های آینده، فقط عدد کل فروش اهمیت ندارد؛ سه سؤال اصلی باید دنبال شود:

1. آیا رشد درآمد کارکرد مشترکین ادامه پیدا می‌کند؟
2. آیا رشد درآمد سریع‌تر یا کندتر از رشد هزینه‌های شبکه خواهد بود؟
3. آیا حاشیه سود عملیاتی و سود خالص همراه با فروش افزایش پیدا می‌کند؟

درآمد همراه اول و توسعه شبکه چه ارتباطی دارند؟

کسب‌وکار اپراتورهای تلفن همراه با صنایع تولیدی تفاوت مهمی دارد. یک کارخانه برای رشد فروش معمولاً باید محصول بیشتری تولید کند؛ اما برای یک اپراتور، رشد تعداد کاربران، مصرف اینترنت، مکالمه، سرویس‌های ارزش افزوده و سایر خدمات ارتباطی می‌تواند درآمد را افزایش دهد.

در مقابل، افزایش مصرف نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم روی شبکه نیز هست.

همراه اول طی سال‌های گذشته پروژه‌های مختلفی در حوزه توسعه نسل‌های جدید ارتباطی و افزایش ظرفیت شبکه اجرا کرده است.

شمانیوز پیش‌تر در گزارشی به توسعه اینترنت پرسرعت همراه اول و گسترش شبکه ارتباطی پرداخته است.

بازار ارتباطات؛ سهم همراه اول چرا برای درآمد مهم است؟

درآمد یک اپراتور فقط به نرخ خدمات وابسته نیست؛ تعداد مشترکان فعال، سهم بازار و میزان استفاده آن‌ها از خدمات نیز نقش مستقیمی دارد.

شمانیوز پیش‌تر در گزارشی با عنوان «سهم همراه اول از حوزه ارتباطات سیار» به جایگاه این اپراتور در بازار موبایل کشور پرداخته بود.

در مدل کسب‌وکار همراه اول، بزرگی شبکه مشترکان زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که به کارکرد و مصرف خدمات تبدیل شود؛ و اعداد چهارماهه 1405 نشان می‌دهد کارکرد مشترکین همچنان ستون اصلی درآمد شرکت است.

اینترنت همراه؛ یکی از مهم‌ترین میدان‌های رشد اپراتورها

رشد مصرف اینترنت موبایل طی سال‌های اخیر باعث شده خدمات دیتا به یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت ارتباطات تبدیل شود.

شمانیوز در مطلب راهنمای بسته‌های اینترنت همراه اول نیز به بخشی از خدمات دیتای این اپراتور پرداخته است.

با این حال گزارش فعالیت ماهانه کدال سرفصل «کارکرد مشترکین» را به صورت تجمیعی نمایش می‌دهد و از روی رقم 40.1 همتی به تنهایی نمی‌توان سهم دقیق اینترنت، مکالمه یا سایر اجزای کارکرد را استخراج کرد. بنابراین نسبت دادن کل رشد این سرفصل به اینترنت، بدون اطلاعات تفصیلی بیشتر، تحلیل دقیقی نخواهد بود.

سه عددی که باید در گزارش مرداد «همراه» دنبال کرد

پس از عملکرد قدرتمند تیرماه، گزارش مرداد همراه اول از سه جهت اهمیت دارد:

1. درآمد ماهانه: آیا شرکت می‌تواند سطح بالاتر از 12 همت را حفظ کند؟
2. کارکرد مشترکین: آیا درآمد این سرفصل از محدوده 11.36 همت تیر عبور می‌کند؟
3. رشد تجمیعی: آیا رشد بیش از 70 درصدی درآمد چهارماهه در پنج‌ماهه نیز ادامه خواهد داشت؟

اگر درآمد مرداد نیز نزدیک به تیر باقی بماند، می‌توان گفت سطح جدیدی در مقیاس فروش ماهانه شرکت شکل گرفته است؛ اما برای نتیجه‌گیری قطعی باید چند ماه متوالی مشاهده شود.

جدول نهایی راز اعداد همراه اول

جمع‌بندی راز اعداد؛ 43 هزار میلیارد تومان درآمد، اما مهم‌ترین عدد 92 درصد است

در نگاه اول، بزرگ‌ترین عدد گزارش همراه اول همان 43.4 هزار میلیارد تومان درآمد چهارماهه است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود 72 درصد افزایش یافته است.

اما در دهمین گزارش «راز اعداد» شمانیوز، شاید عدد مهم‌تر 92.4 درصد باشد.

این عدد نشان می‌دهد تقریباً تمام موتور درآمدزایی همراه اول همچنان بر یک پایه اصلی استوار است: کارکرد مشترکین.

از 43.4 همت درآمد چهارماهه، 40.1 همت از این محل آمده است. تنها در تیرماه نیز مشترکان حدود 11.37 همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده‌اند.

همزمان، درآمد تیرماه نسبت به تیر سال قبل بیش از دو برابر شده و از حدود 6.1 همت به 12.6 همت رسیده است.

صورت‌های مالی بهار نیز نشان می‌دهد رشد فروش فقط یک رشد اسمی در بالای صورت سود و زیان نبوده؛ سود عملیاتی حدود 66 درصد و سود خالص حدود 51 درصد افزایش یافته است.

سوالات متداول درباره درآمد همراه اول

درآمد همراه اول در چهار ماه نخست 1405 چقدر بود؟

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه کدال، درآمد چهارماهه شرکت ارتباطات سیار ایران به حدود 43 هزار و 402 میلیارد تومان رسیده است.

درآمد همراه اول چند درصد رشد کرده است؟

درآمد چهارماهه همراه اول نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 72 درصد افزایش یافته است.

درآمد همراه اول در تیر 1405 چقدر بود؟

همراه اول در تیرماه حدود 12 هزار و 590 میلیارد تومان درآمد ثبت کرده است.

درآمد تیرماه همراه اول نسبت به سال قبل چقدر رشد کرد؟

درآمد تیر 1405 نسبت به تیر 1404 حدود 107 درصد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است.

بیشترین درآمد همراه اول از کجا می‌آید؟

کارکرد مشترکین مهم‌ترین منبع درآمد شرکت است. در چهار ماه نخست 1405 حدود 40.1 هزار میلیارد تومان، معادل 92.4 درصد کل درآمد، از این محل شناسایی شده است.

همراه اول روزانه چقدر درآمد دارد؟

اگر درآمد چهارماهه شرکت بر تعداد روزهای این دوره تقسیم شود، متوسط درآمد شناسایی‌شده همراه اول حدود 350 میلیارد تومان در روز است. این رقم در تیرماه به حدود 406 میلیارد تومان در روز رسیده است.

سود خالص همراه اول در بهار 1405 چقدر بود؟

بر اساس صورت‌های مالی سه‌ماهه، سود خالص همراه اول در حدود 1.835 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 51 درصد رشد داشته است.

اخبار مرتبط در شمانیوز

• سهم همراه اول از بازار ارتباطات سیار چقدر است؟
• توسعه اینترنت پرسرعت همراه اول و گسترش شبکه ارتباطی
• راهنمای بسته اینترنت همراه اول

منابع رسمی گزارش

• سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران «کدال»: گزارش فعالیت ماهانه دوره یک‌ماهه منتهی به 31 تیر 1405 شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره پیگیری 1577339؛ درآمد تیرماه 125,896,140 میلیون ریال و درآمد تجمیعی چهارماهه 434,016,715 میلیون ریال.
• سامانه کدال: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه‌ماهه منتهی به 31 خرداد 1405 شرکت ارتباطات سیار ایران؛ شامل درآمد عملیاتی حدود 31 همت، سود ناخالص حدود 5.4 همت، سود عملیاتی حدود 3.9 همت و سود خالص حدود 1.835 همت.
• گزارش فعالیت ماهانه تیر 1404 شرکت ارتباطات سیار ایران: درآمد تیرماه حدود 6.09 همت و درآمد تجمیعی چهارماهه حدود 25.18 همت.
• محاسبات تحلیلی شمانیوز: محاسبه سهم کارکرد مشترکین از درآمد کل، متوسط درآمد روزانه و ساعتی، رشد سالانه تیرماه، مقایسه تیر با متوسط سه ماه نخست و نسبت‌های ارائه‌شده در جداول این گزارش بر پایه ارقام رسمی کدال.

توضیح: ارقام ریالی برای خوانایی مخاطب به تومان تبدیل و در برخی بخش‌ها گرد شده‌اند. ارقام متوسط روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای صرفاً تقسیم ریاضی درآمد شناسایی‌شده دوره هستند و به معنای جریان نقدی لحظه‌ای شرکت نیستند. این گزارش صرفاً تحلیل اطلاعات رسمی منتشرشده است و توصیه‌ای برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی‌شود.