درج اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ 68000 میلیارد ریال در بورس تهران

طبق مجوز پذیره ­نویسی شماره 115724 / 122 مورخ 28 / 08 / 1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 29 / 08 / 1401 اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 68000 میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی (خرید سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی) با نمادهای "صگل509"، "صگل0509"، "صگل059"، "صگل59" و "صگل0059" در فهرست نرخ ­های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اجاره اوراق 4 سال، نرخ اجاره ­­بها 18.5 درصد و مواعد پرداخت آن هر 3 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می­ باشد:

ناشر: شرکت واسط مالی خرداد دوم

ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بانی (بلند­ مدت +A و کوتاه مدتA1)

متعهدین پذیره ­نویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (37 درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (5 / 29درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (12 درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (7 درصد)، صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت کاردان (13 درصد) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (5 / 1 درصد)،

بازارگردان­ ها: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (37 درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (5 / 29درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (12 درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (7 درصد)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (5 / 14درصد)،

صگل 509: مبلغ 25000 میلیارد ریال، متعهد پذیره ­نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه امید،

صگل0509: مبلغ 20000 میلیارد ریال، متعهد پذیره ­نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان،

صگل059: مبلغ 8000 میلیارد ریال، متعهد پذیره ­نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت،

صگل59: مبلغ 5000 میلیارد ریال، متعهد پذیره­ نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس،

صگل0059: مبلغ 10000 میلیارد ریال، متعهدین پذیره ­نویسی صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت کاردان (9000 میلیارد ریال) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (1000 میلیارد ریال) و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه کاردان (10000 میلیارد ریال)،

عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه،

حسابرس: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند،

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

شرکت رتبه ­بندی: شرکت رتبه­ بندی اعتباری پارس کیان،

گزارش رتبه اعتباری بانی، مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.

روابط عمومی و امور بین­ الملل بورس اوراق بهادار تهران